亮眼财报背后:谁在给硕腾、礼蓝打江山?

中国宠物市场的魔力,正在显现。

刚刚过去的2021年世事多艰,但对于硕腾、礼蓝动保的宠物业务来说,却是春风得意、一骑绝尘的一年。

2月,硕腾和礼蓝动保相继公布了自己的年报:

硕腾2021财年全年总营收为78亿美元,同比增长16.49%。其中,犬猫业务总营收为44.26亿美元,同比增长达29%,总营收贡献占比超六成。

礼蓝动保2021财年营业收入为47.65亿美元,同比上涨45.57%,宠物业务2021财年贡献营收达23.51亿美元,同比增长9.93亿美元,涨幅超73%。

 

中国市场愈发重要

亮眼的成绩单背后,我们都能看到,中国宠物市场对于这两家全球动保巨头的重要。

以硕腾为例,其中国市场2021年全年营收贡献为3.57亿美元,同比增长达34%,已成为硕腾除美国以外全球最大的市场。

而礼蓝动保从总收入来看,中国、巴西和英国已经是礼蓝动保在美国以外最大的市场。

中国宠物市场的魔力,正在显现。

《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)数据显示,2021年城镇犬猫数量为11,235万只,比2020年增长11.4%。2021年城镇宠物(犬猫)消费市场规模则达到了2490亿元,较2020年增长20.6%。

 

数据来源:《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)

 

近年来,伴随着国内宠物经济快速崛起以及精细化养宠理念的普及,猫猫狗狗们吃饭、美容、出游、居住、看病等细分产业都步入快车道。其中,宠物医疗更是成为了宠物食品外极为重要的“刚需型”消费。《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)数据显示,2021年,宠物医疗占据了整体宠物市场的29.2%,已经是仅次于宠物食品的第二大细分市场。

强大的市场需求下,硕腾和礼蓝动保在中国市场的开拓可谓是顺风顺水。

 

强势的海外巨头和弱势的国产品牌

除了强大的市场需求外,海外动保巨头之所以能在中国宠物医疗行业快速打开市场,主要还是因为基本没有遇到“对手”。

以硕腾为例,当其旗下疫苗产品“妙三多”去年断货所产生的市场震荡,到今天依然没有消解。其所留下的市场空白,竟无其他疫苗可填。

 

硕腾妙三多

 

开源证券的深度报告《行业加速变革前夕,研发型企业迎机遇》显示,当前我国宠物疫苗市场绝大部分份额被外资品牌占据。

《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)中的数据也佐证了这一观点:宠物疫苗品牌使用率TOP5均为国外品牌。其中3个为传染病疫苗,2个为狂犬疫苗。同时TOP5品牌中,有4个是硕腾旗下产品。3个传染病疫苗均为硕腾旗下产品。

 

 

数据来源:《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)

 

 

有媒体报道则显示,国内宠物疫苗市场亦由进口产品所主导,至2017年,市场份额达到近90%,,严重挤压了国产宠物疫苗的市场空间。

在宠物驱虫药领域,市场情况也有着类似情况。《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)数据显示,2021年犬、猫驱虫药用户使用率TOP10中,国外品牌占据绝对优势:犬驱虫药使用率TOP10均为国外品牌;猫驱虫药使用率TOP10中,8个是国外品牌。

 

 

数据来源:《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)

 

 起步晚、品类少、产品力弱是国产宠物医疗行业的症结所在。长期以来,国内宠物行业市场整体一直处于初级阶段。而宠物医疗的需求量相较于经济动物来说是一个偏小的市场,其利润情况不足以支撑大药企投入研发,因此缺乏高品质的企业供给。大部分企业的规模较小,生产检验环节不规范,产品结构也不合理。因此,当国外巨头踏入中国宠物市场,实力不在同一级别的中外企业相竞争,结果可想而知。

 

行业迭代也许才刚刚开始

一边是巨大的产业空间和社会需求,另一边却是羽翼未丰的本土动保企业。在外资不断涌入的压力下,本土动保企业在宠物医疗领域的整体发力已是势在必行。

以宠物医疗中的刚需产品疫苗为例,2022年2月初,爱宠生物参与合作研发的猫三联灭活疫苗临床试验申请获批,在此之前,科前生物、普莱柯、康华生物、生物股份等多家动药公司,也陆续布局宠物疫苗领域。

国内动保企业相继开始“补课”,发力宠物产品,提升研发能力,这对整个宠物医疗行业国产化的提升无疑是好事。但硕腾、礼蓝的前进脚步也并未停下:

  • 硕腾于2018年收购了领先的兽医即时诊断仪器提供商Abaxis, Inc.,从而增强了其诊断产品的组合;

  • 2019年,硕腾收购了Phoenix Central Laboratory for Veterinarians,Inc.和ZNLabs,LLC,标志着其进入参考实验室服务;

  • 同年,硕腾还收购了Platinum Performance,从而进入了动物营养品领域;

  • 2021年,通过Imagyst将图像识别技术、算法和基于云的人工智能结合起来,将宠物检测技术带入了人工智能的时代,为兽医诊所提供快速的检测结果。

礼蓝动保则在2020年吞下了拜耳动保,一跃成为全球第二大动保巨头、全球销量第一的水产动保企业。事实证明,这次收购也让礼蓝动保的发展跃上了新的层面。2021年,礼蓝动保宠物业务增长的主要原因,就是因为拜耳动物保健产品贡献了11.94亿美元的营收。

同时,这次收购也让礼蓝动保有了更强更深厚的技术沉淀。其财报显示,在宠物产品研发创新方面,礼蓝动保将主要针对治疗药物、疫苗、单克隆药物和宠物杀寄生虫剂四个方面进行产品研发活动。

从商业模式上看,两家海外动保巨头都在做全渠道的布局,试图从单点的优势向全域的优势拓展,从而延展出更多的产品业态,这些都将成为他们新的盈利增长点。

按照硕腾、礼蓝的技术和资源实力,其一举一动都将让业界充满期待。但硕腾和礼蓝的卷与“互卷”也让整个行业陷入更卷的状态:他们的一举一动都必将让国产追随者们承压。

随着整个行业向纵深发展,上下游的产业链将进一步融合,相信这个领域还会迎来新一轮洗牌。

而对于已经准备好的硕腾和礼蓝来说,他们的“春天”,也许才刚刚开始。

(本文仅代表作者观点,不代表百略网立场。)
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