苹果“十三香”没新意照上热搜,谁会成为头号玩家,谁是失控玩家?

果链企业一键绑定有风险

文 | 韦航

北京时间9月15日凌晨,美国加州圣地亚哥,一年一度的科技春晚再度来临。

苹果(NASDAQ:AAPL)公司在秋季发布会上一如既往为消费者带来科技大餐。其中,被官方定义最好的手机“十三香”——iPhone 13终于揭开神秘面纱。

官方介绍中,iPhone 13系列配备了自研A15仿生芯片、5nm制程工艺、集成了150亿晶体管,“厨师”库克更称之为“最强iPhone”。

但外界普遍观感是:没有创造力,没有惊喜。

与去年具有里程碑意义的5G版iPhone 12相比,iPhone 13系列在设计和功能上并没有特别之处。最大惊喜只是来自价格。

五款配色,搭配全线下调的价格,还是让鲜有新意的苹果发布会冲上热搜。

公众也不禁要问:苹果当下的亮点在哪里,未来的野心又在哪里?

还是忍不住说了句“真香”

平平无奇,似有惊雷,这大概是众多科技爱好者看完苹果发布会后的感受。

作为全球高端机代表的苹果公司,在“苹果税”阴云笼罩下,展示了新款手机。

从苹果最新一季财报来看,公司近一半收入来源于iPhone销售:苹果第三财季净营收达814.34亿美元。其中,iPhone营收395.7亿美元,占比高达48.5%。

为了逐鹿手机市场,此次发布会上,苹果暗藏三大杀招。

首先,与原先市场预料的苹果涨价策略不同,iPhone13开启了低价策略。

具体来看,与去年iPhone 12类似的四款型号iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max,国行起售价分别是5199元、5999元、7999元、8999元。

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相比iPhone 12的起售价,四款机型均低了几百元,可谓在提升配置的同时降低了价格。具体而言,在相同128GB存储规格下,iPhone 13起售价比iPhone 12便宜了800元。

有网友感叹说:“怎么比iPhone 12便宜,想卖掉iPhone 12换iPhone13了。”不过也有网友自我宽慰道:“iPhone 13和上一代产品感知差异不大吧。我只关心iphone13系列的电池有没有改进。要是没啥变化,估计我的iPhone6p备用机又能撑一年。”

不过,部分人还是忍不住说了一句“真香”。

因为一直以来,手机定价是关键问题。在最为重要的中国市场,iPhone 13系列增加了存储容量,最高达到1TB,而起售价却在降低。甚至在mini版及承担出货主力角色的iPhone 13入门版本,也采取了“扩容并降价”的价格策略,简直是“不讲武德”。

在高端安卓机不断涨价的情况下,iPhone 13系列更显性价比,无疑将会影响消费者的选择。

当苹果手机抛弃饥饿营销战略,不断稀释其稀缺性开打价格战,众多想要追赶苹果的手机厂商恐怕要小心了。

其次,ProMotion自适应高刷新率屏幕,是 iPhone13的第二个杀手锏。

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根据IDC中国手机季度跟踪报告,到2021年第二季度,配备高刷新率屏幕(支持90Hz及以上刷新率)的手机出货量已占据整体市场57.8%。在2021年上半年,高刷新率屏幕手机累计出货量规模超过9100万台。

从体验感来说,ProMotion自适应刷新率技术会根据用户当前所做的事情,自动调节屏幕刷新率,以带给使用者更灵敏的响应。2021年上半年,高刷新率屏幕几乎已成为安卓旗舰产品的必需品。

可以说,从技术和体验层面,国内安卓手机跟苹果之间的差距已越来越小,苹果不再具备碾压式优势,相互竞争相互学习成为一种必然。

而在存储容量方面,大多数用户发掘内存越来越不够用了。到2021年第二季度,国内市场接近半数出货量的智能机已配备256GB存储容量,而大存储容量机型(存储容量达到512GB及以上)的比例也已达到7.5%。

从这点来说,手机正在进入拼硬件容量时代,手机厂商的内卷正成为现实。

种种迹象显示:尽管果粉对库克的创新力极为不满,但现实还是站在了乔布斯所信任的人这边。

在华为手机偶遇黑天鹅的情况下,安卓阵营一直没能吃完高端市场的空缺,这也导致苹果转败为胜,并拉开了市场差距。

2021年初,IDC公布的全球智能手机份额显示:苹果第四季度出货量飙升了22%,占据了全球智能手机市场23.4%的份额。这让苹果市占率从第三季度的第4,跃升至榜首。

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留给安卓阵营的时间不多了,精明商人库克已经为苹果打造了长期可持续的竞争力。

“苹果概念股”依然被看好

在1997年乔布斯重出江湖之前,苹果公司举步维艰,根本无法满足市场需求。而当乔布斯接手之后,苹果公司整个供应链得到了质的改善。

首先是减少产品种类,提高产品质量,这一举措很大程度上改变了其产品在消费者心中的地位——原先随随便便就能从大众商店买来的东西,现在只能在专业零售店才可见到。同时,产品的整合,也给企业引入了更高标准的供应链要求。

苹果店开始直接接受个人或者团体订单,进一步减少了成品的库存数量,给公司省下了宝贵的时间和精力。

此外,苹果还削减了供应商的数量,一方面降低了采购成本,另一方面提升了供应商和苹果公司对市场的应变能力。

最后,苹果将整机生产外包至美国以外,大大降低了产品成本。而在产品质量问题上,苹果公司的要求同样非常严格,不仅委派专业工程师到生产外包点做定期检查,还会组织第三方质量管控公司对成品进行随机抽验。

乔布斯的一系列举措大大提高了苹果公司供应链的竞争力,也带领公司走出颓势。

今天,苹果公司的供应链延续了乔布斯重建时期的风格,仍然保持着极强的竞争力,苹果智能手机也形成了一套成熟的供应链系统。

从发布会上来看,A15的iPhone 13系列与iPad mini 6同时发布、同期发售。单从处理器来看,就足以证明Apple的供应链管理越来越“霸道”。要知道,在“芯荒”的大背景下,苹果依然肆无忌惮同时开辟两条新品线。

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除了手机策略的变化,不变的苹果产业链依然是公司赖以生存的优势。

在今年年中发布的苹果2020年供应商大名单中,有多达98家中国公司,而在中国内地48家供应商中,有12家公司是首次入围。

A股市场素有“苹果概念股”的说法——只要一家公司进了苹果的供应商大名单,或是成为苹果供应商的供应商,股价就会受益;相反,如果被移出名单,市值惩罚也会立即响应。

比如兆易创新(603986.SH),其股价在7月底冲至年内最高价235.13元,原因就在于兆易创新取代了华邦电子。今年其被新纳入苹果供应链企业名单,成为苹果AirPods唯一NorFlash供应商,且已获得2021年新款AirPods的大订单。

长信科技(300088.SZ)是又一例:9月以来的主力资金净流入额居首,达到4.54亿元。公司股价近期大幅反弹,从8月底的最低价6.81元/股上涨至8.62元/股,涨幅约27%。

公司于2016年通过Sharp成功打入苹果公司NB&PAD的供应链,成为国内唯一通过苹果公司认证的减薄业务供应商;另一方面,公司向苹果公司供应多世代柔性可穿戴显示模组,在多业务版块进行合作且订单充分。

iPhone 13将采用LTPO OLED面板。目前OLED小尺寸的主要两大背板技术是LTPS和氧化物,京东方、LG Display将成为iPhone 13系列的屏幕供应商。两家供应商将会为iPhone 13和iPhone 13 Pro供应屏幕。

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根据苹果官方相关消息,在今年所使用的OLED面板中,来自三星的份额是65%,LG的则是29%,京东方(000725.SZ)则获得了900万片的订单量。

一旦下半年苹果手机销量不错,这些公司的业绩就会得到兑现。新机带动下,三季度产业链公司业绩成长具有较高确定性。

“一键绑定”存风险隐患

苹果手机与其它品牌智能手机最大的不同在于,苹果手机安装的是苹果公司自己研发的IOS移动操作系统,而大多数其他品牌智能手机使用的都是谷歌公司开发的安卓系统。

IOS不仅用于苹果手机,还用于其他苹果产品,如苹果笔记本,苹果智能手表,苹果平板电脑等。这个系统将不同苹果产品的功能整合在了一起,最大化地体现了产品价值。

所以,苹果公司在出售智能手机产品的同时,卖的不仅仅是一款手机,更是一整条苹果产品链。

而苹果手机的每一次更新换代,都意味着一些企业的结束和另一些企业的开始。

比如,全贴和屏幕技术直接让胜华科技退出竞争,2014年黯然倒闭。又比如,蓝宝石供应商GTAT本想借着苹果手机6一飞冲天,却因玻璃强度达不到苹果品质要求蓝宝石屏幕未能如期而至,其后在产品上市两周后便宣布破产。

这些供应商惨案看似偶然实则必然。因为苹果手机订单巨大,相对小型的供应商不得不集中全部资源用于满足,甚至需要借贷资本。一旦达不到苹果公司要求,便会成为被淘汰的供应商。

比如欧菲光公司去年7月市值还有600多亿元,现在市值只剩225亿。虽然早有准备,但欧菲光业务的断崖式下滑仍让人惊心。

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原因就在于欧菲光与苹果的业务终止。事实上,在2019年,当苹果还只是欧菲光第二大客户时,就占了公司总营收22.51%;2020年,苹果跃升为欧菲光第一大客户,占比28%。华为则下滑到27%。

一方面,欧菲光失去苹果订单;另一方面,华为也由于缺芯等因素遭遇产能危机。由于国内高端手机(5000元以上)市场主要被苹果和华为把控,欧菲光自然也是陷入困境。当然,欧菲光还有机会重回果链。一旦回归,其所带来的好处依然巨大。

苹果手机款型少,数量庞大,这就使得苹果手机的零部件种类相对竞争对手来讲少了很多。利用这一特点,苹果公司很容易通过谈判,从供应商那里得到超低水平的价格。

即便如此,这些零件供应商仍然想要得到苹果手机的订单。这是因为,大量的订单能够保证供应商的运作;另外,苹果公司还能无形促使供应商创造或运用一些先进的生产工艺和理念。这其中,有的源于纯粹的技术交流,有的则是效率、品质的衍生物,这对于供应商自身发展颇有益处。

目前在高端手机市场,格局已基本清晰。苹果占有一席之地,三星在全球市场上也保有自身位置。OPPO、vivo、小米和荣耀四家国产手机厂商,则需要争夺最后一到两个席位。

随着中国本土智能手机研发能力增强,小米这类企业将不断给苹果公司施压。

所以,苹果公司只有通过不断实现产品创新,才能打好供应链的基础,才能更牢固地决定自身供应链不被其它竞争对手所左右。而对于果链企业来说,在市场不确定性大增的情况下,加大与其他品牌的合作力度,不再单一与苹果进行“一键绑定”,也是分散风险的必要手段。

(本文仅代表作者观点,不代表百略网立场。)
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